𝐋'𝐞𝐫𝐫𝐞𝐮𝐫 𝐪𝐮𝐞 𝟗𝟎% 𝐝𝐞𝐬 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞𝐩𝐫𝐢𝐬𝐞𝐬 𝐟𝐨𝐧𝐭 𝐬𝐮𝐫 𝐒𝐚𝐥𝐞𝐬𝐟𝐨𝐫𝐜𝐞.

Trop d’accès ouverts… Ou au contraire, une visibilité ultra-restreinte.

Dans les deux cas, votre Salesforce est mal paramétré.

C’est ce que j’ai constaté sur la plupart des projets sur lesquels j’ai travaillé.

Un jour, j’étais sur un projet et le client me demande :

"Pourquoi mon commercial a accès à toutes les opportunités ?"

Bien que j’aie été tentée de répondre "Bah, j’en sais rien haha", juste pour l’embêter… Je me suis retenue. 😅

En réalité, ce n’est pas drôle du tout.

Les opportunités (les deals), c’est le Saint-Graal des commerciaux. 

Alors forcément, ce genre de problème crée :

❌ Des tensions internes : "Pourquoi il voit mes deals ?"

❌ Des données stratégiques accessibles à n'importe qui.

❌ Un risque de fuite d’informations.

Malheureusement, ce n’était pas la première fois que je voyais ce cas.

Un paramétrage trop large des droits d’accès : tout était en "Public Read/Write" dans l’OWD.

Et pourtant, Salesforce propose plein d’outils pour sécuriser les données :

🔹 Les rôles → Pour structurer la visibilité en fonction de la hiérarchie.

🔹 Les profils → Pour contrôler les permissions globales des utilisateurs.

🔹 Les groupes publics → Pour partager des données avec des ensembles d’utilisateurs.

🔹 Les territoires → Pour gérer des accès en fonction de la répartition commerciale.

🔹 Les Permission Set Groups → Pour attribuer des permissions spécifiques sans toucher aux profils.

🔹 L’Account Hierarchy → Pour contrôler l’accès aux comptes en fonction de leur relation.

🔹 L’OWD (Organisation-Wide Defaults) → Pour définir les règles de visibilité de base.

Si vous êtes dans ce cas, pensez à retravailler la sécurité de votre CRM.

Car un CRM mal sécurisé, c'est comme laisser les clés du coffre-fort à tout le monde.

Et vous, quelle est votre plus grande frustration dans Salesforce ?